40代から資産形成 新NISA投資信託5選【レポート】レポ第3回

新NISA制度 投資関係

こんにちは天カツです😝

2024年新NISA投資信託も3回目の購入が終わりました。

それでは私が購入した投資信託の状況を報告いたします。

購入投資信託と毎月の購入金額

ファンド名毎月の投資額割合
HSBC インド・インフラ株式オープン6千円20%
eMAXIS Slim全世界オール6千円20%
SBI・V・S&P500インデックス6千円20%
iFree NEXT NASDAQ1006千円20%
eMAXIS Slim国内株式TOPIX6千円20%
証券会社はSMBCで取引しています。

私は、毎月6千円の投資で5銘柄の投資信託をはじめてます。

2024年3月までの投資信託状況

3月の投資信託の値動きと今後の予測

HSBC インド・インフラ株式オープン

純資産

3月1日と3月29日比較で、1ヶ月約219億円増えました。

インド株が注目されている事で購入者が多くなってきているのがわかります。

基準価格

基準価格も520円増え、18497円になりました。

まとめ
手作りミニー
手作りミニー

新NISA関連のYouTubeも多く、その他SNSでもインド株が盛り上がってます。

とは言え、インドがどんな国なのか知らない。

3月はいろいろ調べてみました。

国の経済、政治、治安、宗教、メディア関係、国技、公用語、有名な食べ物、世界遺産、

その他、ここでは割愛しますが、大国であるからこそ期待出来る部分もありますね。

しかし、まだまだ発展途上国から抜け出せない。

世界一位の人口をまとめ上げていく力があるのか?特に多種の宗教も人々の生活に大きく影響しています。

更に気になるのが教育です。インドも貧富のさがとても大きいので、貧困層で教育をうけられない人は現時点でまだいます。しっかり教育を受け世界でも活躍する実業家も多くいるでしょうが、私はインドという国の投資信託を購入しているわけですから、インドという国が基本ベースで教育=教養を子供たちにしっかりと行うことが出来れば、その子供たちが社会人になり経済をより発展させてくれる力になっていくと信じています。

eMAXIS Slim全世界オール

純資産

3月1日と3月29日比較で、約2932億円増えました。

基準価格

基準価格も889円増え、23162円になりました。

まとめ
手作りミニー
手作りミニー

価格も資産も増えていますね。ただ買う側としては割高感があります。いずれどこかで下がる時が来ると思いますので、そこでいかにストレスを感じずに購入し続けるかになると思います。

SBI・V・S&P500インデックス

純資産

3月1日と3月29日比較で、約809億円増えました。

基準価格

基準価格も1000円増え、26102円になりました。

まとめ
手作りミニー
手作りミニー

こちらも下がった時に、いかに購入し続けられるか。

米国から新しいGAFAMに並ぶ企業がでてこれるか。

私はオルカンも購入していますが、ほぼほぼ米国株と言うのはわかって購入しています。世間の両方購入は意味がないと言う人もたくさんいますが、迷っているからこその同時購入。どのみちどっちらを購入して良かったかを数十年先見届けたく購入しています。

iFree NEXT NASDAQ100

純資産

3月1日と3月29日比較で、約60億円増えました。

基準価格

基準価格も623円増え、32887円になりました。

まとめ
手作りミニー
手作りミニー

純資産も増えていますし、基準価格も大きくあがりました。

eMAXIS Slim国内株式TOPIX

純資産

3月1日と3月29日比較で、約146億円増えました。

基準価格

基準価格も637円増え、21040円になりました。

まとめ
手作りミニー
手作りミニー

日本株も上がっていますが、半導体関係の影響で株指数はよく見えているのでしょうか。

まとめ

まだまだスタートしたばかり。これから何十年と長期で購入し続けて行きます。

投資信託の定期購入だからといって、株の勉強を怠らずに、個別株にも注目していきたいです。

最後まで読んいただきありがとうございます。

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